Atlas Akan Mengakuisisi Donnelly
Pada tanggal 3 November, RR Donnelley& Sons (RRD) mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan merger akhir dengan anak perusahaan dari private equity fund atlas holdings LLC. perusahaan mengoperasikan keluarga bisnis manufaktur dan distribusi global, yang diperdagangkan secara tunai, dengan total nilai perusahaan sekitar US$2,1 miliar.
Perjanjian merger telah disetujui dengan suara bulat oleh dewan direksi RRD. Menurut ketentuan perjanjian merger, Atlas akan mengakuisisi semua saham biasa RRD yang beredar, dan pemegang saham RRD akan menerima uang tunai sebesar $8,52 per saham biasa RRD.
Harga beli sekitar 29,1% lebih tinggi dari harga penutupan perusahaan pada 2 November 2021 dan sekitar 72,8% lebih tinggi dari harga penutupan perusahaan pada 11 Oktober 2021. Per 11 Oktober 2021, volume 60 hari tertimbang harga rata-rata premium RRD adalah sekitar 64,1%.
John Pope, ketua dewan direksi RRD, mengatakan:"Dewan direksi RRD secara teratur meninjau prioritas strategis perusahaan'. Pengumuman hari ini' adalah hasil dari proses menyeluruh dan bertahun-tahun untuk memaksimalkan nilai pemegang saham RRD. Setelah analisis yang cermat dan menyeluruh, Dewan Direksi RRD percaya bahwa transaksi ini membawa premi langsung dan nilai tunai tertentu, yang merupakan kepentingan terbaik RRD dan pemegang saham kami. Kami berharap dapat bekerja sama dengan atlas untuk meningkatkan nilai Transaksi.&kutipan;
Dan Knotts, Presiden dan CEO RRD, mengatakan:"Pengumuman hari ini' mewakili tahap pengembangan RRD berikutnya yang menarik. Transaksi ini juga merupakan bukti nyata dari karyawan kami yang berbakat. Antusiasme dan dedikasi mereka untuk melayani pelanggan telah membantu perusahaan kami menjadi perusahaan pemasaran dan komunikasi bisnis yang terkemuka di industri. Di bawah struktur kepemilikan baru kami, mereka akan mendapatkan lebih banyak peluang pengembangan karir di masa depan.&kutipan;
& quot;Kami senang mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi RR Donnelley dan anak-anaknya. Atlas adalah mitra perusahaan tepercaya dengan catatan inovasi dan layanan pelanggan serta peluang nyata untuk pertumbuhan berkelanjutan. Inilah yang kita lihat di RRD. Kami berharap dapat bekerja sama dengan tim RRD' yang berbakat dan berpengalaman, dan menyambut rekan-rekan RRD untuk bergabung dengan keluarga atlas.&kutipan; Kata Tim Fazio, salah satu pendiri dan mitra pengelola atlas.
Atlas berencana untuk membiayai transaksi melalui pembiayaan ekuitas berkomitmen yang disediakan oleh anak perusahaan atlas bersama dan pembiayaan utang yang dilakukan oleh JPMorgan Chase Bank, NA dan modal Macquarie. Transaksi tidak tunduk pada kondisi pembiayaan.
Transaksi ini diharapkan akan selesai pada paruh pertama tahun 2022, tergantung pada kondisi transaksi biasa, termasuk persetujuan pemegang saham RRD dan persetujuan regulator. Setelah transaksi selesai, saham RRD' tidak lagi diperdagangkan di New York Stock Exchange dan RRD akan menjadi perusahaan swasta.